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你曾用 AI 幫助你的行銷、客服、銷售或 CRM 工作嗎?全球最新 AI 趨勢預測,2026 年企業導入 AI 不再只是單點應用,而將跨越全團隊、全職能情境,來打造品牌專屬的「AI 大腦」。AI 轉型已是保持競爭力的必經過程,於是對 CXO、客服經理、行銷總監或數據分析負責人來說,最挑戰的不是說服團隊「是否」採用 AI,而在於「如何」帶領團隊進行結構化、分階段的轉型。而這篇文章,就將為你解答這題「如何」,讓你無痛開始客戶溝通的 AI 轉型。
以「AI-First」為核心的漸強實驗室,為品牌製作了一份 12 週企業 AI 轉型檢核表 —— 透過清晰的檢核項目,引導你逐步完成深度的 AI 導入,改善現有的行銷、客服、銷售工作,並突破部門限制整合數據,打造一個由 AI 大腦驅動任務的高效團隊。
這份檢核表延伸了我們在白皮書提到的商業溝通 3 級跳(The 3 Critical Leaps):
⚙️ Automatic AI - 自動化智慧 AI,消除重複性任務
這是一切的基石。在某些領域(例如客服),AI 自動化可處理將近 70% 的重複性互動,解放人工客服免於處理例行詢問,並加快回應速度。(Fluent Support)
🤖 Agentic AI - 代理型智慧 AI,實現自主決策與執行
這是核心。AI 不再只是等待指令的工具,能夠設定目標、自主規劃步驟、執行跨系統任務並對結果負責。到 2026 年底,40% 的企業將會應用 AI Agents 且與它強力合作。(Garner)
🧠 Actionable AI - 洞察型智慧 AI,數據驅動即時行動
這是價值巔峰。它結合前兩者的執行成果與龐大的數據分析能力,即時提供具前瞻性、可付諸行動的商業洞察,並直接觸發 AI 執行,實現大規模的商業成果。
▲ 面對 2026 全新商業戰場,漸強實驗室 AI 商業溝通系列白皮書將帶你走過這關鍵的三大躍進!
企業導入 AI 要避免誤入雷區:堆疊各種 AI 工具卻缺乏整合。完善的 AI 導入應該是一場全方位的組織轉型 ── 成為 24 小時全天候數據驅動、具備 AI 自我學習能力且以結果為導向的頂尖 AI 團隊。
讓我們先從釐清自身的 AI-ready 程度出發,開始這趟為期 12 週的 AI 轉型之旅!
▼ Week 0 — 評估 AI 導入商業溝通的就緒程度
🪜 商業溝通 3 級跳|準備期(設定基礎)
💡 小訣竅: 先從試點團隊開始小規模驗證就緒程度,再進行大範圍推廣。
| 目標 | 獲得高層支持、對齊文化、組建 AI 任務小組並讓團隊做好準備。 |
| 檢核清單 | 1. 設定可衡量的「AI KPI」:確保高層共識一致,提升 AI 導入效益 2. 盤點「AI 就緒資料」:培養數據驅動思維,準備 AI 看得懂、也能用的資料 3. 組建跨部門「AI 任務小組」:打破行銷、客服與數據的溝通孤島 4. 啟動團隊培訓:讓員工學會與 AI 協作,而非害怕自己被取代 |
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適用工具& 職責範圍 |
• 工具: 組織圖視覺化、指定 AI 先鋒(AI Champions)為團隊試用工具。 • 負責人: HR 與部門主管。 |
| 成功指標 | 確保高層共識、AI 任務小組運作中、培訓完成率。 |
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⚠️ 為什麼多數 AI 專案會失敗? |
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許多企業急於導入工具,卻忽略了先打下地基。常見的痛點包括:
Week 0 的重點,就是掃除這些障礙,確保你的 AI 投資不會打水漂。 |
1. 設定可衡量的「AI KPI」:確保高層共識一致,提升 AI 導入效益
進入 AI 時代後,高階管理層、投資人越來越在乎 AI 的實行成果,不過高階主管也得認知到:管理層對 AI 的決策態度,會直接影響大部分員工使用 AI 的意願、頻率、資源等,也會決定 AI 能否在企業中真正發揮效能。
麥肯錫最新報告指出,面對新 AI 浪潮的未來三年,將有高達 92% 的公司計畫投資 AI,但只有 1% 領導者有信心能在公司中將 AI 部署成熟。
想要釋放 AI 的影響力,定義正確的 AI KPI 以增強領導層信心,是企業 AI 轉型的關鍵第一步。
👉 AI KPI 的例子
從痛點切入,找出具有 AI 潛力的改善機會,並讓 KPI 與你的真實商業利益掛鉤。例如:
- 人力節省時間:從發現問題到實際解決所耗費的時間。
- ROAS 提升率:AI 將為團隊鎖定更精準的受眾,放大投資報酬率。
- 顧客流失率:透過更即時的數據驅動決策,來圈住忠誠顧客。
- AI 客服效率:導入 AI 後,重點觀察平均回應時間(ART)與首次解決率(FCR)的變化。
AI KPI 的設定原則很簡單:每一個數據,都必須能引導出清晰可靠的下一步行動或改善路徑,確保 AI 導入能使你的團隊增加商業價值。
2. 盤點「AI 就緒資料」:培養數據驅動思維,準備 AI 看得懂、也能用的資料
在部署 AI 之前,勢必記得評估你的團隊是否已準備好高效率的數據驅動。AI 不靠直覺行動——它高度依賴團隊內部的即時客戶數據、行為數據與營運數據。從這一步開始,必須審視數據的「質」與「量」,因為 AI 就緒數據(AI-ready data)將直接決定 AI 在客服、行銷與銷售中是否成功。
👉 如何準備 AI 就緒數據(AI-ready data)?
不同部門的數據有不同的處理方式,但核心原則一致:「垃圾進,垃圾出(Garbage In, Garbage Out)」。如果餵給 AI 的是破碎、過時或錯誤的資訊,它就無法做出精準的預測。
以行銷團隊為例,「標籤(Tagging)」就是將數據轉化為 AI 語言的關鍵。
單純記錄「客戶 A 點擊了網址」只是原始數據(Raw Data);但如果透過系統將其轉化為「客戶 A 對『嬰兒推車』感興趣」且「屬於高消費力族群」,這就是 AI 能理解並加以利用的「特徵 (Features)」。
為了實現 AI 驅動的決策,我們需要建立一套標準化的數據處理流程:
- 整合孤島(Unification): 確保 CRM、LINE 官方帳號、GA4 與電商後台的數據能匯流至單一平台(如 CDP 或 MAAC),讓 AI 擁有客戶的全貌,而非瞎子摸象。
- 清洗數據(Cleaning): 移除重複名單、修正錯誤格式,並合併同一位客戶在不同渠道的身份(Identity Resolution),避免 AI 對同一人做出重複或矛盾的判斷。
- 賦予情境(Contextualization): 建立明確的標籤體系。不再只是記錄「發生了什麼」,而是標記「這代表什麼意義」(例如:將「瀏覽退貨頁面 3 次」標記為「高流失風險」)。
將原始資料經過這三步驟轉化為「AI 就緒數據」,你的 AI 模型才能真正發揮預測與自動化的潛力。
為了實現 AI 驅動的決策,我們需要更重視高品質、具情境化、即時且可追溯的數據,同時也需要建立分類、清洗、標註與回溯的資料庫系統 —— 將原始資料轉化為能被 AI 直接取用的優質數據。
3. 組建跨部門「AI 任務小組」:打破行銷、客服、銷售與數據的溝通孤島
跨部門的「溝通孤島」一直是品牌團隊的重大挑戰,常導致工作流程破碎、客戶體驗不一致。
要解決這個結構性問題,單靠導入工具是不夠的,必須從「組織架構」與「流程架構」下手。透過建立一個包含行銷、銷售、客服與 IT 代表的「AI 任務小組」,品牌能夠從源頭統一數據標準與溝通策略,確保 AI 在不同場景下都能提供一致且優質的顧客體驗。
👉 成功案例經驗談:如何建立跨部門 AI 小組?
以漸強實驗室的家居品牌客戶 MR. LIVING 居家先生為例,他們每天都會收到大量的客戶諮詢,其中 57% 涉及進階需求,如訂單修改、維修安排、合作請求或室內風格建議。
這些問題往往同時涉及客服、銷售與設計顧問三個部門,但傳統流程下,訊息只能一層層轉接,導致顧客需要重複說明問題、等待回覆,體驗自然下降。
更深層的挑戰在於部門目標的不一致:客服被要求「快速回覆」、銷售著重「轉單成效」、設計顧問則關注「整體搭配滿意度」。缺乏共用平台與整合數據,讓這三者的工作脈絡難以對齊,顧客旅程因此出現體驗落差。
在採用 Crescendo AI 後,居家先生特別著重於讓 AI 成為跨部門橋樑。他們成立一個內部的 「AI 教師團隊」,由客服、行銷、產品人員與工程師共同管理知識庫與策略設定:
- 工程師負責對話數據分析,找出高頻問題。
- 客服主管調整知識邏輯與分類方式。
- 行銷與設計部門則協助測試品牌語氣與對話體驗。
透過這種協作結構,居家先生建立了「訓練 → 測試 → 優化」的內部循環,穩步提升 AI 回覆準確率,減少轉真人的指令誤判。他們透過 AI 教師團隊展示了企業導入 AI 的必備思維:實施 AI 不僅僅是技術升級,而是一場全面的組織轉型。

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4. 啟動團隊培訓:讓員工學會與 AI 協作,而非恐懼被取代
導入 AI 最常見的阻礙往往不是技術,而是「人」。許多員工擔心被 AI 取代,因此產生抗拒心理。在 Week 0 的準備階段,企業必須重新定義員工的角色:AI 的引入是為了「消除低價值的重複勞動」,讓員工升級為更有價值的「決策者」與「監督者」。
👉 如何培訓 AI 人才?讓人力從「執行者」轉型為「AI 駕駛員」
- 針對客服與銷售: 團隊不再需要從零撰寫每一則訊息。培訓重點在於如何快速判讀 Agentic AI 提供的「建議回覆(Suggested Replies)」與「顧客洞察」,並進行最後的品質把關與情感潤飾。
- 針對行銷與決策者: 團隊不再需要花費數小時手動彙整 Excel 報表。培訓重點在於「數據素養(Data Literacy)」的提升,學會解讀自動生成的即時儀表板(Real-time Dashboards),並依據 AI 提供的數據訊號快速調整策略。
為了加速這段適應期,建議在組織圖中指派「AI 先鋒(AI Champions)」。由這些種子成員先行試用工具、建立標準作業流程(SOP)並分享成功的小勝利(Quick Wins),能有效降低其他成員的學習門檻與焦慮感,讓 AI 文化在團隊中自然生根。
▼ Week 1–2 — 盤點現狀,為 Automatic AI 奠定基礎
🪜 商業溝通 3 級跳|第 1 級:Automatic AI
💡 小訣竅: 先聚焦於「高流量、低複雜度」的工作流程,以取得早期速贏 (Quick Wins)。
| 目標 | 繪製現有工作流程、定義 AI 目標、分配角色、識別 KPI。 |
| 檢核清單 | 5. 識別重複性任務,導入 Automatic AI 自動化工作流程 6. 繪製跨部門溝通地圖:Automatic AI 修復斷裂的顧客體驗 7. 確立 AI 當責文化:避免工具堆疊,指定專人負責 8. 設定 Automatic AI KPI:從「工作量」轉向「解決率」 |
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適用工具& 職責範圍 |
• 工具: MAAC / CAAC 審核模組。 • 負責人: 部門主管 + AI 先鋒。 |
| 成功指標 | 完成工作流繪製、確認自動化候選項目、定義 KPI。 |
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⚠️ 為什麼你的團隊總是「越忙越窮」? |
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許多企業導入 AI 失敗的原因,在於試圖「自動化一個錯誤的流程」。 你是否曾面對以下情境:
Week 1-2 的目標不是立即變快,而是「變對」。我們要盤點出那些佔據團隊 80% 時間、卻只創造 20% 價值的低效任務,將它們標記出來,作為 Automatic AI 優先接手的戰場。 |
5. 盤點高頻重複任務:找出 Automatic AI 的最佳切入點
對於第一線接觸客戶的客服或銷售團隊而言,每日湧入的大量訊息往往是不可預期的災難。這些進線問題往往有接近一半是「重複性高、價值低」的常見問答(FAQ),卻消耗了團隊大量的專注力。
同樣的困境也發生在行銷端。為了應對快節奏的檔期,行銷人員往往陷入「執行地獄」:從發想企劃、多渠道設定素材,到活動後的數據撈取與報表製作。這些繁瑣的流程讓團隊疲於奔命,無暇思考策略。
這一步的關鍵在於「誠實盤點」。請列出團隊中那些「食之無味,棄之可惜」的任務。當你能精準辨識出哪些重複作業吃掉了團隊的產能,Automatic AI 才能真正介入,將這些任務從「人力負擔」轉化為「自動化紅利」。
6. 繪製跨部門溝通地圖:Automatic AI 修復斷裂的顧客體驗
AI 的強項在於「連接」。對外,它透過 CRM 統一管理跨渠道的顧客數據;對內,它能修復破碎的跨部門工作流。
如果你的行銷活動發出後,客服端卻不知道優惠代碼的規則;或是業務正在跟進的 VIP 客戶,卻收到了行銷端的干擾訊息,這代表你們的內部工作流(Workflow)斷裂了。
在導入工具前,請先繪製目前的「訊息流向圖」,識別出那些需要跨部門反覆確認、容易掉球(Drop the ball)的節點。完成這一步,才能讓 Automatic AI 成為團隊間的「黏著劑」,自動同步資訊,確保行銷、銷售與客服在同一個頻率上對話。
7. 確立 AI 當責文化:避免工具堆疊,指定專人負責
導入 AI 絕非只有好處!隨著 AI 工具百家爭鳴,錯誤的投資將導致「工具堆疊(Tool Sprawl)」,讓團隊花費更多時間在切換軟體,而非服務客戶。要避免這種情況,必須認知到企業級 AI 與個人 AI 不同:每一次的 API 呼叫、每一次的資料調度都有成本。
因此,你需要明確指定「AI 負責人(Accountable Person)」。
- 部門主管:負責定義該部門的 AI 成功標準。
- 跨職能負責人(如 AI Champion):負責監督工作流是否順暢、知識庫是否更新,以及 AI 的使用政策是否與公司目標對齊。
8. 設定 Automatic AI KPI:從「工作量」轉向「解決率」
在新的 AI 協作模式中,我們必須重新定義績效。傳統的 KPI(如通話量、總工時)只能衡量「苦勞」,無法衡量 AI 帶來的「功勞」。
當 Automatic AI 進駐後,團隊的 KPI 應轉向「以代理人為中心(Agent-centric)」的指標:
- 從「回應速度」轉向「任務完成率」:AI 秒回是基本,重點是它解決了問題嗎?
- 從「發信量」轉向「轉換貢獻度」:自動化行銷發了多少信不重要,重要的是它喚醒了多少沈睡客?
- 新增「挽回率(Recovery Rate)」:AI 是否在客戶流失前成功預警並挽回?
研究顯示,早期採用正確 AI KPI 的團隊,能更顯著地看見績效提升。請記住,這些新指標不是為了給員工壓力,而是為了評估「你的 AI 隊友是否稱職」,以及團隊適應新工作模式的程度。

▼ Week 3–4 — 行銷重塑:全通路 Automatic AI 行銷的崛起
🪜 商業溝通 3 級跳|第 1 級:Automatic AI
💡 小訣竅: 利用個人化儀表板提升關聯性,而不增加手動工作量。
| 目標 | 自動化活動、個人化訊息、整合分析。 |
| 檢核清單 | 9. 整合跨渠道數據孤島:將零碎數位足跡轉化為「AI 就緒」燃料 10. 用 MAAC 實現 AI 行銷:Automatic AI 從「自動化」開始「規模化」 11. 建立 AI 行銷的品牌資產庫:解決內容產能與風格一致性 12. 驗證 AI 行銷成效:追蹤 ROAS、內容產能與互動品質 |
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適用工具& 職責範圍 |
• 工具: MAAC、CRM 整合。 • 負責人: 行銷團隊 + AI 倡導者。 |
| 成功指標 | 活動自動化、互動提升、ROI 可衡量。 |
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⚠️ 為什麼你的團隊總是陷入「執行地獄」? |
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行銷本該是最具創意的工作,但現實是,你的行銷團隊可能花了 80% 的時間在做「白工」:
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9. 整合跨渠道數據孤島:將零碎數位足跡轉化為「AI 就緒」燃料
開始推進 AI 行銷,首先得餵給它正確的養分。目前大多品牌的數據都卡在 CRM、GA4、廣告後台與 LINE 的孤島中,AI 看不到全貌,自然無法精準。
真正的 AI 轉型,在於打破這些高牆。在此階段,重點不是導入更多工具,而是「打通任督二脈」,確保你的客戶資料平台(CDP)或行銷自動化系統能無縫串接各個渠道。當 AI 能一次讀取到客戶在網站的瀏覽行為、LINE 上的互動紀錄以及 CRM 裡的歷史訂單時,它才能從單純的「工具」進化為能預測需求的「大腦」。
唯有數據互通,AI 才能實現跨系統的自動化編排(Orchestration),讓行銷團隊專注於情感連結,而非資料搬運。

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10. 用 MAAC 實現 AI 行銷:Automatic AI 從「自動化」開始「規模化」
許多品牌以為設定了「自動回覆」就是自動化,但那只是最初階的應用。真正的 Automatic AI 力量,在於建立「規模化的顧客旅程(Scalable Customer Journey)」。
漸強實驗室 MAAC 全方位 AI 自動行銷平台因此而生。利用 MAAC 這類的 AI 行銷工具,你可以從單點的推播,升級為視覺化的多步驟溝通劇本。例如:當顧客瀏覽了 A 商品卻未結帳,AI 自動在 2 小時後透過 LINE 推送關懷,若未讀取,24 小時後再透過簡訊補強。
MAAC AI 自動旅程能協助你設計這種精細的劇本,並提供節點績效報告(Node Performance Reports)。這不只是省力,更是讓每一位顧客都能享受到彷彿專人服務的「超個人化(Hyper-personalization)」體驗,在 24 小時裡自動運作。
👉 MAAC AI 自動旅程:當 AI 實現超個人化行銷,多步驟顧客旅程一小時搞定!

MAAC AI 自動旅程提供視覺化工具設計多步驟、個人化的溝通流程。你可以建立精確、行為驅動的培育路徑與即時回應機制,還能在事後收到節點績效報告(追蹤每一步的開信/點擊/營收)與彈性標籤管理。
11. 建立 AI 行銷的品牌資產庫:解決內容產能與風格一致性
內容產能不足,往往是行銷活動無法擴大規模的瓶頸。生成式 AI(GenAI)雖能快速產圖產文,但最令人頭痛的是「風格不統一」與「品牌失控(Hallucinations)」。
而當 AI 統一所有自動化流程,將會產生一大優勢 ── 每一次的對話,都將高度符合品牌設定的形象、風格和語言,不會受到人工的過度干預。確保行銷溝通的一致性,不只省時省力,還能鞏固顧客信任感,在市場中建立明確且有力的權威立場。
也就是說,Automatic AI 的功能範圍將涵蓋生成式 AI,讓品牌能大規模產出內容。研究指出,2026 年的重點將由「產量」轉為「資產」:品牌將建立內容記憶庫、風格指南、版本控制系統,讓 AI 生成內容成為可追蹤、可重用、可優化的戰略性資產。
👉 MAAC AI 創意工作室:生成式 AI 進化,一鍵生成符合品牌形象的多素材內容

MAAC AI 創意工作室包含了文案生成、圖片生成和影片生成的幾秒鐘內從提示詞或照片生成符合品牌、可用於活動的視覺素材。瞬間將視覺素材轉化為具高衝擊力的 6 秒短影音。將數週的製作時間縮短為一分鐘的 AI 驅動工作流。
一般的生成式 AI 經常發生記憶缺失、額度不足或是產出品質不穩定的問題,但只要透過 MAAC AI 上傳「品牌檔案(Brand Profile)」,AI 就能自動生成符合品牌形象的內容,解決風格不一致與耗時的內容創作問題。它確保跨團隊與通路的語氣、顏色與品牌風格對齊,甚至允許你直接從網站的視覺設計生成符合品牌的內容。
12. 驗證 AI 行銷成效:追蹤 ROAS、內容產能與互動品質
在進入下一階段的 AI 應用前,必須驗證 Automatic AI 的投資報酬率。這裡的 KPI 不應只看「開信率」等虛榮指標,更要關注實質的「效率」與「營收」:
- 內容生產效率: 計算製作一檔活動素材的時間節省了多少?(例如從 3 天縮短為 3 小時)
- ROAS 與轉換率: 經由 AI 自動化旅程帶來的營收,是否顯著高於傳統的手動推播?
👉 成功案例經驗談:如何量化 Automatic AI 的影響力?
台灣與韓國電商巨頭 Coupang 酷澎過去面臨大量活動素材的製作瓶頸。他們利用 MAAC 作為統一平台簡化內容創作,使其能利用 AI 跨多個計畫更高效地生產活動內容。
成果驚人:
- 平均文案撰寫時間降至 10 分鐘。
- 整體內容製作時間減少 70%。
- 團隊生產力提升 3 倍。
這證明了當 Automatic AI 介入重複性工作後,團隊能以更少的人力,創造更大的商業影響力。
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除了 AI 自動旅程和創意工作室,MAAC AI 還有智慧推播、智慧貼標等強大功能,歡迎閱讀 2026 漸強 AI 白皮書系列 掌握最新情報!
▼ Week 5–6 — 規模化智慧支援:Agentic AI 時代中的的 AI 客服
🪜 商業溝通 3 級跳|第 2 級:Agentic AI
💡 小訣竅: 在全面部署前,先從幾個高流量渠道開始小規模試行。
| 目標 | 部署 AI Agent、實現自主處理、提升 CS 績效。 |
| 檢核清單 | 13. 部署 Agentic AI 分流機制:讓機器處理「雜訊」,讓人力專注「價值」 14. 升級「AI 賦能」客服團隊:用 Copilot 讓每一位新人都像資深專家 15. 監控 KPI: CSAT、回應時間、AI 覆蓋率。 16. CAAC AI 打通全通路數據:消除行銷、銷售與客服的「記憶斷層」 |
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適用工具& 職責範圍 |
• 工具: CAAC。 • 負責人: CS 團隊 + IT + AI 倡導者。 |
| 成功指標 | CSAT 提升、回應時間減少、追蹤 AI 覆蓋率。 |
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⚠️ 你的團隊是「解決問題」,還是單純的「回覆機器」? |
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隨著業務成長,客服團隊往往最先崩潰。
傳統的人力客服已經成為過去。在這個階段,Week 5-6 的目標是導入 Agentic AI,讓 AI 不再只是被動的問答機器人,而是成為團隊的「第一線守門員」與「最強副駕駛」,實現真正的規模化智慧支援。 |
13. Agentic AI 實現人機協作,先從「AI 轉交真人」設定開始
AI 已經能夠處理重複性任務,將你的團隊從「不想做的工作」中釋放出來。下一個問題是:好的人機協作(Human-AI Collaboration)將如何實現?
AI 不應只是「有問必答」,更要懂得「判斷輕重」。最新的 Agentic AI 擁有自主判斷能力,能識別顧客意圖,完成高密度的「人力+AI」協作模式。既非純人力,也不能完全依賴 AI ── 研究指出,若企業過早移除˙「人類層」,過度自動化將帶來極高風險。
👉 從「關鍵字指派」到「AI 智慧轉交」,CAAC 如何實現「人力+AI」協作?
傳統的「關鍵字指派」是死板的:客戶輸入「退貨」,機器人就丟出退貨條款——即使客戶想說的是「我不想退貨了」。這種缺乏彈性的互動常導致客戶感到挫折,最終還是要轉接真人,不僅沒省下人力,還增加了客訴風險。
**Agentic AI 的核心突破在於「意圖識別」與「自主分流」。**CAAC AI 不再只看單一關鍵字,而是理解整段對話的上下文。
- 智慧識別與攔截 (Identify & Intercept): AI 能分辨「查詢物流」(低價值、高重複)與「使用後過敏」(高價值、高風險)。針對前者,AI 直接串接系統給出答案,實現 100% 自動化解決;針對後者,AI 則判斷需要真人介入。
- 收集與轉移 (Collect & Transfer): 在轉接給真人前,Agentic AI 會先扮演「預診護理師」,自動詢問並收集必要資訊(如:訂單編號、症狀照片),並生成摘要。當真人客服接手時,不再需要從零問起,能直接進入解決問題的核心環節。

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透過漸強實驗室為此打造的 CAAC 企業級 AI 對話互動平台,你可以設定智慧分流機制,讓 AI 全權處理 80% 的重複性查詢(如訂單狀態、退換貨規則),不僅秒回,還能確保資訊準確;偵測到「複雜情緒」、「高價值潛客」或「特殊客訴」時,則會扮演「收集與轉移(Collect & Transfer)」的角色,先自動收集好訂單編號與問題摘要,再無縫轉接給真人客服。這確保了你的王牌客服人員,能將寶貴時間花在真正需要溫度的「關鍵對話」上。
14. 升級「AI 賦能」客服團隊:用 Copilot 讓每一位新人都像資深專家
當對話轉交給真人後,Agentic AI 的工作並未結束,而是轉身成為最強大的「副駕駛(Copilot)」。傳統客服最怕新人訓練期長、回覆風格不統一,這時只要透過 **CAAC 的 AI 智慧建議回覆(Suggest Reply)**功能,系統會即時分析對話上下文,從龐大的品牌知識庫中撈取最合適的答案,並生成建議草稿。
客服人員不再需要從零打字或去翻找 FAQ 文件,只需點擊「批准」或是稍微潤飾即可發送。這就像每一位新進人員身後都有一位資深導師在即時指導,不僅大幅縮短回應時間,更確保了全品牌服務語氣的一致性與專業度。
👉 CAAC AI 建議回覆:你的即時 AI 導師,讓回覆品質標準化

CAAC AI 建議回覆不只是自動選字,它是客服團隊的「即時 AI 教練」。系統會深度理解對話上下文,從品牌知識庫中汲取資訊,並推薦最符合當下情境的最佳回覆範本。 人類專員不再需要手動查找資料或從零打字,只需一鍵「批准」或微調即可發送。這讓每一位專員(無論資深或資淺)都能給出最準確、最專業的回應。
15. 重新定義客服 KPI:從「接單量」轉向「AI 協作效率」
導入 Agentic AI 後,若還只看「總接單量」,你將無法看見 AI 的真實價值。一旦重複性工作量明顯減少,管理者的評估標準應轉向衡量這場「人機協作」的成效:
- AI 覆蓋率(Coverage Rate): AI 成功攔截並解決了多少比例的進線?(代表自動化的廣度)
- 轉接率(Transfer Rate): 有多少比例需要人工介入?(這能幫助你評估 AI 判斷的準度,以及是否需要調整分流規則)
- 解決時間(Time to Resolution): 有 AI 當副駕駛後,真人處理一件複雜案件的時間是否縮短了?
16. CAAC AI 打通全通路數據:消除行銷、銷售與客服的「記憶斷層」
顧客最討厭的一件事就是:「我已經在 LINE 講過了,為什麼電話裡還要再問一次?」
顧客體驗應該是連續的 ── Agentic AI 能扮演行銷、銷售與客服之間的橋樑,消除「記憶斷層」。當客服人員在對話時,CAAC 能同步顯示該顧客在行銷端的標籤(如:曾瀏覽過 A 商品、上週點擊過 B 廣告)。
這讓客服不再只是「解決問題」,還能順勢進行「服務型銷售」。整合全通路數據,讓每一次的 1:1 對話都充滿脈絡,真正實現以顧客為中心的服務體驗。
👉 成功案例經驗談:如何讓 Automatic AI 與 Agentic AI 同時賦能行銷與客服?
面對高度客製化的印刷需求,漸強客戶感官文化曾深陷訊息回覆的泥沼。
導入 CAAC 後,他們成功轉型:
- 成本驟降:客服諮詢團隊成本降低 70%。
- 產能爆發:團隊生產力提升 40%。
- 顧客更愛:LINE 封鎖率降低 8.1%。
應用 CAAC 一站式整合訊息渠道,諮詢團隊不用再切換視窗,就能於 CAAC 系統同時查看來自 LINE、FB、IG 三個渠道的私訊。此外搭配 CAAC 多項對話功能,例如,釘選對話保障重要訊息不漏回,大幅減少服務體驗不佳、漏單的情形;以及在 CAAC 建立多組訊息範本,面對常見問題時可以直接使用預存範本回覆,搭配 AI 範本推薦功能,以 AI 即時分析對話內容來推薦適合的範本,讓諮詢團隊的服務效率瞬間大升級,面對顧客的諮詢能回得更快速、精準。

▲ 感官文化藉由 MAAC x CAAC 整合行銷與客服的標籤數據,打造無斷點的顧客溝通!點擊查看
▼ Week 7–8 — 將潛客轉化為營收:利用 Agentic AI 加速銷售
🪜 商業溝通 3 級跳|第 2 級:Agentic AI
💡 小訣竅: 優先關注高價值帳戶 (High-value accounts) 以最大化影響力。
| 目標 | 自動化潛客管理、啟用 AI 驅動的銷售行動。 |
| 檢核清單 | 17. 利用 AI 銷售潛客評分機制:告別亂槍打鳥,鎖定高成交率名單 18. 啟動 CRM 自動化培育:讓數據驅動的「AI 銷售飛輪」24 小時運轉 19. 校準銷售漏斗 KPI:從「數量」轉向「轉換品質」與「預測準度」 20. 武裝 AI 業務團隊:用 AI 戰情室掌握即時情報,縮短成交週期 |
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適用工具& 職責範圍 |
• 工具: CRM + CAAC。 • 負責人: 銷售團隊 + AI 倡導者。 |
| 成功指標 | 潛客排序自動化、培育序列執行中、轉換率提升。 |
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⚠️ 為什麼你的業務總是抱怨「名單很爛」? |
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這是業務主管最頭痛的場景:
這是典型的「亂槍打鳥」困境。Week 7-8 的目標是導入 AI Sales,利用數據幫你「挑」出對的人,並自動「養」大潛在客戶,讓業務團隊只把時間花在準備好下單 (Ready to Buy) 的客戶身上。 |
17. 利用 AI 銷售潛客評分機制:告別亂槍打鳥,鎖定高成交率名單
過去,我們依靠人工經驗或簡單的規則(如:居住地、年齡)來篩選客戶,這往往不夠精準。現在,Agentic AI 擔任了前線分析師的角色,它能根據顧客的數位足跡(瀏覽頁面、點擊頻率、過往消費力)進行「潛客評分 (Lead Scoring)」。
這實現了真正的精準行銷:AI 自動將名單分為「高價值/高意圖」與「觀望中」。業務團隊可以依據這份優先級排序(Prioritization),優先進攻前 20% 的高分名單。
此外,MAAC 的 AI 預測洞察 (AI Prediction Insights) 更進一步完善了「4R」中的「對的時間 (Right Time)」。透過 Smart Sending 技術,AI 分析大數據預測每位顧客最可能打開 LINE 或 Email 的時間點,確保你的促銷訊息是在顧客「最有空」的時候送達,而非被淹沒在訊息海中。
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18. 啟動 CRM 自動化培育:讓數據驅動的「AI 銷售飛輪」24 小時運轉
篩選出名單後,那些「還沒準備好買」的客戶怎麼辦?丟掉太可惜,人工跟進又太累。這就是 自動化培育 (Automated Nurturing) 上場的時候。
這是從「人為驅動」轉向「數據驅動」的關鍵。當 AI 與 CRM 串接後,你可以設定自動化的 MAAC AI 自動旅程:
- 針對新客:啟動 30 天的歡迎旅程,定期推播品牌故事與新手優惠。
- 針對沈睡客:當 AI 偵測到顧客超過 60 天未互動,自動觸發「喚醒流程 (Wake-up Flow)」。 這不僅僅是發訊息,而是一個自我維持的「行銷飛輪」。AI 自動根據顧客的回應(點擊、購買、忽略)更新標籤並調整下一步策略,確保客戶在不知不覺中被「養」得越來越成熟,直到準備好下單。
19. 校準銷售漏斗 KPI:從「數量」轉向「轉換品質」與「預測準度」
進入 AI Sales 階段,我們不能再只看「接觸了多少人」,而要看「成交了多少單」。
由於 Agentic AI 已經接手了大部分的篩選與初步接觸工作,管理者的 KPI 焦點應轉移到:
- 轉換率(Conversion Rate):經過 AI 評分過的高分名單,實際成交率是否顯著高於平均?
- 銷售漏斗準確度(Pipeline Accuracy):AI 預測會成交的案子,最終準度如何? 這些指標能幫助你評估 AI 這位「銷售顧問」是否稱職,並調整你的評分模型或過濾規則,確保 AI 推薦的商機都是高品質的。
20. 武裝 AI 業務團隊:用 AI 戰情室掌握即時情報,縮短成交週期
AI 不只是後台的運算工具,更是前線業務的雷達。透過 DAAC AI 數據智慧洞察平台與 MAAC 的整合,我們能為業務與行銷團隊打造「即時戰情室 (War Room)」。特別是在雙 11、週年慶等大型戰役中,戰情室儀表板能即時視覺化跨平台的關鍵數據(GMV、客單價 AOV、LINE 開信率、新客數)。

▲ DAAC AI Agent 一鍵生成雙 11 成效報表,自動抓取 MAAC、CAAC 數據進行即時監控!
這讓團隊能做到「分鐘級」的反應:發現某個商品爆賣?立刻加強推播。發現某群受眾點擊率低?馬上換素材。有了即時情報,業務不再是瞎子摸象,而是能精準狙擊,大幅縮短成交週期。
▼ Week 9–10 — 超越報告:用於即時決策的 Actionable AI
🪜 商業溝通 3 級跳|第 3 級:Actionable AI
💡 小訣竅: 從少數幾個 KPI 開始,逐步擴大儀表板覆蓋範圍。
| 目標 | 將洞察轉化為跨部門的即時執行。 |
| 檢核清單 | 21. AI 分析擊碎數據孤島:建立行銷、業務與客服共用的單一真相來源 22. 部署 DAAC AI 智慧儀表板:從「看後照鏡」轉向「即時導航」 23. 觸發 AI 驅動的自動化決策:讓數據自己「動手」找營收 24. 升級 AI 團隊職能:從「執行者」進化為「戰略指揮官」 |
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適用工具& 職責範圍 |
• 工具: DAAC 儀表板。 • 負責人: 分析團隊 + 部門主管 + AI 倡導者。 |
| 成功指標 | 提供可執行的洞察、回應時間改善、跨部門決策數據化。 |
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⚠️ 為什麼你的報表總是「僅供參考」? |
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這是許多企業的真實寫照:
如果數據不能即時觸發行動,那它就只是數位垃圾。Week 9-10 的目標是導入 Actionable AI,打破數據孤島,建立一個能「即時感知、即時行動」的商業神經系統,讓決策從「週」縮短為「秒」。 |
21. AI 分析擊碎數據孤島:建立行銷、業務與客服共用的單一真相來源
目前的現狀是:行銷投廣告時,不知道這群人剛在客服抱怨過;業務在推銷時,不知道客戶剛在網站看了三次價格頁面。
因為工具是分開的,顧客體驗就是分裂的。
漸強實驗室的解法不是「再多買一個工具」,而是建立 AI-First 的統一通訊雲。將 MAAC(行銷)、CAAC(銷售與支援)與 DAAC(數據與決策)視為一個有機體。
這一步是將所有顧客接觸點的數據匯流,讓 AI 擁有全知視角。當所有部門都基於同一個「單一真相來源 (Single Source of Truth)」運作時,協作才能真正發生。
22. 部署 DAAC AI 智慧儀表板:從「看後照鏡」轉向「即時導航」
有了數據,下一步是讓它「說話」。傳統 BI 報表最大的問題在於 「洞察與行動之間的延遲」。當你看到「上週轉換率下降」時,你已經無力回天。
Actionable AI 消除了這個時間差。透過 DAAC (Crescendo Actionable AI Cloud),原本破碎的數據被轉化為即時的可視化儀表板。它不只告訴你「發生了什麼」,還能透過 AI 分析告訴你「為什麼發生」以及「現在該做什麼」。
這是一個能 「閉環 (Close the Loop)」 的系統:從數據 (Data) → 策略 (Strategy) → 行動 (Action),一氣呵成。
23. 觸發 AI 驅動的自動化決策:讓數據自己「動手」找營收
這是 Actionable AI 最強大的應用場景:讓 AI 根據即時數據,直接執行戰術動作,無需人工介入。 透過 DAAC 的運算能力,我們可以實現以下「零延遲」場景:
- DAAC x MAAC (廣告精準投放):AI 自動分析現有高價值顧客的特徵,即時生成 Lookalike (類似受眾),並自動同步到 Google/Meta 廣告後台。這意味著你的廣告預算永遠花在最像 VIP 的人身上,且名單是動態更新的。
- DAAC x CAAC (VIP 挽回警示):當 AI 偵測到某位高價值客戶出現「流失訊號」(如:停止互動 30 天、瀏覽退貨頁面),DAAC 會立即觸發 CAAC,發送 VIP Alert 給專屬業務,讓業務能在黃金時間內致電關懷。
24. 升級 AI 團隊職能:從「執行者」進化為「戰略指揮官」
AI 的導入不僅改變了工具,更徹底重塑了團隊的工作價值。
過去,我們的工作流是線性的:策略 → 計畫 → 執行。大部分時間都花在最末端的「執行」與瑣碎的報表製作上。
現在,AI 接手了繁重的執行與基礎分析。人類的角色將向上移動:

這種演進 —— 從僅有人類的工作流到人機協作 —— 構成了在品牌溝通中建立新競爭優勢的基礎。
▼ Week 11–12 — 規模化成功模式:將試點勝利轉化為全企業 AI 轉型
🪜 商業溝通 3 級跳|第 3 級:Actionable AI
💡 小訣竅: 公開慶祝勝利以強化文化與採用。
| 目標 | 在全組織擴展 AI 採用,制度化最佳實踐。 |
| 檢核清單 | 25. 啟動「AI 企業大腦 (Enterprise Brain)」:讓組織進入自動駕駛模式 26. 複製成功模式 (Scale):鎖定「AI 倍增器」工作流 27. 建立「持續迭代」的 AI 評估週期:AI 是一場無限賽局 28. 重塑企業 DNA:打造「樂於實驗」的 AI 文化 |
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適用工具& 職責範圍 |
• 工具: MAAC + CAAC + DAAC。 • 負責人: 所有團隊 + AI 倡導者。 |
| 成功指標 | AI 採用擴大、KPI 維持或改善、流程標準化。 |
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⚠️ 為什麼成功的 AI 專案無法擴散到全公司? |
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許多企業面臨這樣的困境:
這被稱為「試點煉獄 (Pilot Purgatory)」——AI 停留在實驗階段,無法產生規模效益。 Week 11-12 是這趟旅程的決勝點。我們要將單點的成功,複製貼上到整個組織,建立標準、內化文化,讓 AI 正式從「外掛工具」演化為驅動企業運作的「核心大腦」。 |
25. 啟動「AI 企業大腦 (Enterprise Brain)」:讓組織進入自動駕駛模式
當行銷 (MAAC)、銷售 (CAAC) 與數據 (DAAC) 都就位後,恭喜你,你的企業已經具備了「神經系統」。
現在是啟動 Enterprise Brain 的時刻。這是一個結合了「即時感知」、「自主決策」與「快速執行」的循環系統。
- 從「靜態報告」轉向「動態建議」:不再等待週會檢討,而是讓 AI 即時告訴你哪裡出了問題。
- 從「被動反應」轉向「主動預測」:在客戶流失前挽回,在庫存缺貨前補貨。 這讓你的組織開始具備 「自我驅動 (Self-Driving)」 的能力。每一個市場訊號都能被瞬間偵測並轉化為行動,讓品牌在變動的市場中始終快競爭對手一步。
26. 複製成功模式 (Scale):鎖定「AI 倍增器」工作流
並非所有流程都值得自動化。在擴張階段,管理者必須精準挑選能產生「複利效應」的關鍵工作流,我們稱之為 AI Multipliers(AI 倍增器):
- 高量體 (High Volume):每天都會發生數百次的任務(如:訂單查詢、常見問答)。
- 高影響 (High Impact):直接影響營收或顧客留存的任務(如:VIP 關懷、購物車棄單挽回)。
- 高複雜 (High Complexity):人類難以處理的數據分析(如:動態受眾貼標)。 找出這些「倍增器」,將試點成功的 SOP 複製到其他產品線或部門。從一個團隊的成功,擴展為全公司的勝利。
27. 建立「持續迭代」的 AI 評估週期:AI 是一場無限賽局
AI 技術的更新速度是以「週」為單位的。今天的最佳實踐,下個月可能就過時了。因此,AI 轉型沒有終點,只有里程碑。
建立常態性的評估週期至關重要:
- 月度營運審查 (Monthly):檢查 AI 的準確度與覆蓋率,微調提示詞 (Prompts) 與腳本。
- 季度戰略審查 (Quarterly):檢視 MAAC/CAAC 的 ROI,決定是否擴大投資或調整方向。
- 年度架構審查 (Annual):確保你的 AI 基礎建設 (Infrastructure) 能支撐未來的商業目標。
28. 重塑企業 DNA:打造「樂於實驗」的 AI 文化
技術可以買,但文化必須培養。
最成功的 AI 企業,都有一個共同點:心理安全感 (Psychological Safety)。
- 消除恐懼:不斷強調 AI 是夥伴 (Partner) 而非替代品 (Replacement)。
- 慶祝失敗與學習:鼓勵團隊分享「我如何用 AI 失敗了,但我學到了什麼」。
- 公開表揚:設立「AI 創新獎」或在全體會議分享 AI 帶來的成功案例。 當行銷、銷售與客服團隊開始主動分享「我發現這個 AI 功能超好用」時,你就知道 AI 已經真正寫入企業的 DNA 了。

結論:12 週見證從「數位化」到「AI 化」的蛻變
這份 12 週轉型檢核表,帶領你走過 Automatic(自動化)、Agentic(代理型)到 Actionable(行動化)的三大 AI 躍進。每一次躍進不只是技術升級,更是一場關於「人如何與機器共舞」的思維革命。
這趟 AI 轉型旅程,漸強實驗室將透過 MAAC、CAAC、DAAC 三大工具協助你,賦能你的行銷、客服、銷售、數據分析團隊,結合 AI 功能,讓你的團隊隨時走在競爭力前端。我們更提供 AI 顧問服務,讓你在導入 AI、企業轉型的過程中不迷失方向。
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讓我們一起,用 AI 改寫商業溝通的未來。
Hydra Liang
漸強實驗室內容行銷團隊寫手。相信言語有靈,簡單的文字就可以改變世界。